Pour tout investisseur qui s’intéresse aux marchés boursiers, l’une des premières difficultés consiste à savoir où chercher. Avec des milliers d’actions disponibles dans le monde, comment identifier celles qui méritent vraiment l’attention ? C’est là qu’intervient le stock screener. Voici l’essentiel à savoir sur cet outil.
À quoi sert un stock screener ?
Un stock screener, aussi appelé « sélecteur d’actions » est un outil (généralement en ligne) qui permet de rechercher des actions en fonction de filtres définis à l’avance. Ces filtres peuvent être financiers (PER, rendement, chiffre d’affaires…), sectoriels (sociétés technologiques, industrielles, etc.), géographiques ou encore techniques (moyennes mobiles, volumes, RSI, etc.).
Pour donner un exemple concret : si vous cherchez à investir dans des entreprises américaines du secteur technologique, dont le PER est inférieur à 20 et qui versent un dividende supérieur à 2 %, un screener pourra vous sortir cette sélection en quelques secondes.
L’objectif est clair : gagner du temps en évitant de passer en revue manuellement des centaines de titres. Il faut aussi construire une stratégie d’investissement cohérente avec ses propres critères. Certains screeners vont même plus loin. Ils proposent un comparatif des actions retenues. Vous pouvez y voir des tableaux détaillés, des graphiques et des notations. Cela permet d’avoir une vue d’ensemble.
Pourquoi utiliser un screener plutôt que des recherches manuelles ?
Il est vrai que le stock screener ne remplace pas l’analyse approfondie. Cependant, il permet de poser des bases solides. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur des recommandations ou des tendances de marché, l’investisseur peut créer sa propre short list à partir de données objectives.
De plus, les screeners sont vraiment utiles pour repérer des opportunités que l’on n’aurait pas envisagées spontanément. Par exemple, un investisseur focalisé sur les grandes capitalisations françaises pourrait en quelques clics découvrir des entreprises de taille moyenne aux performances prometteuses dans d’autres secteurs ou pays.
Quels sont les critères les plus souvent utilisés ?
Les critères varient selon les objectifs de chacun. Mais certains sont quand même très fréquemment utilisés :
- Le PER (Price Earnings Ratio) pour évaluer si une action est surévaluée ou non ;
- Le dividende, notamment pour les investisseurs orientés « revenu passif » ;
- La croissance du chiffre d’affaires ou du bénéfice net sur les dernières années ;
- La capitalisation boursière, pour cibler des petites, moyennes ou grandes entreprises ;
- Les indicateurs techniques pour ceux qui pratiquent l’analyse graphique.
Certains screeners permettent également d’intégrer des critères ESG (environnement, social, gouvernance). Cela devient d’ailleurs de plus en plus courant dans les stratégies responsables.
Existe-t-il différents types de stock screeners ?
La réponse est Oui et leur sophistication varie aussi selon les besoins. Pour les débutants ou investisseurs occasionnels, les screeners gratuits proposés par des sites spécialisés ou des courtiers en ligne conviennent.
Les screeners avancés souvent intégrés dans des plateformes de trading professionnelles offrent plus de personnalisation, des historiques complets, des filtres multi-critères et parfois même des suggestions basées sur des algorithmes d’intelligence artificielle. Ce qu’on sait moins, c’est que certains outils sont même disponibles sous forme d’application mobile. Ils permettent d’analyser le marché en déplacement avec des mises à jour en temps réel.
Que retenir finalement ?
Le stock screener est une vraie solution pour les investisseurs qui veulent gagner en efficacité. Bien utilisé, il permet de repérer des actions pertinentes, de comparer des titres et de bâtir une stratégie cohérente basée sur des critères personnalisés.